คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่า ธุรกิจทั้ง ระดับ ใหญ่ SME ระดับรองหรือล่าง ที่รุ่งเรืองที่สุดตลอดกาลประการหนึ่ง นั่นก็คือ “ธุรกิจกาแฟ ทั้งผลิตภัณฑ์กาแฟ มาจนถึงกาแฟสำเร็จรูป ร้านค้าแฟรนไชส์ของรายใหญ่ในวงการทุกขนาด “ แม้ว่าการแข่งขันของธุรกิจประเภทนี้จะรุนแรงมากเพียงใดก็ตาม แต่ก็ยังมีผู้กล้า ที่พร้อมจะท้าทายเข้าสู่สมรภูมินี้ตลอดเวลา
สถานการณ์การค้ากาแฟปัจจุบัน
จากปริมาณผลผลิตโลกที่เพิ่มขึ้น และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา สำหรับการส่งออกจะลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย ส่วนการนำเข้าเมล็ดกาแฟมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยจากความต้องการ บริโภคภายในประเทศ และนำมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก ประกอบกับผลผลิตในประเทศลดลง จากรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่า ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปในประเทศ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในปี 2565 มีปริมาณ 90,000 ตัน ลดลงจาก 91,993 ตัน ของปี 2561 ปริมาณ 1,993 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 2.17%
การส่งออกเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูป 3 เดือนแรกของปี 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟดิบ 34.37 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 79.48% และมูลค่า 7.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 56.08% ส่วนการส่งออกเมล็ดกาแฟคั่ว มีปริมาณ 55.35 ตัน เพิ่มขึ้น 34.93% และมูลค่า 11.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.75% สำหรับกาแฟสำเร็จรูปมีปริมาณการส่งออก 1,419.47 ตัน ลดลง 9.27% และมูลค่า 146.09 ล้านบาท ลดลง 12.60% และกาแฟ สำเร็จรูปผสม มีปริมาณการส่งออก 1,636.68 ตัน ลดลง 6.13% และมูลค่า 747.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.36%
นอกจากนี้การนำเข้าเมล็ดกาแฟและกาแฟสำเร็จรูป 3 เดือนแรก ของปี 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีปริมาณการนำเข้าเมล็ดกาแฟดิบ 2,375.39 ตัน เพิ่มขึ้น 615.64% และมูลค่า 219.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 679.82% ตามลำดับ ส่วนการนำเข้าเมล็ดกาแฟคั่ว มีปริมาณ 630.87 ตัน เพิ่มขึ้น 30.34% มูลค่า 257.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.16% สำหรับกาแฟสำเร็จรูปมีปริมาณนำเข้า 6,029.82 ตัน เพิ่มขึ้น 1.16% มูลค่า 774.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.69% และกาแฟสำเร็จรูปผสม มีปริมาณการนำเข้า 595.66 ตัน ลดลง 9.63% มูลค่า 269.09 ล้านบาท ลดลง 11.28%
ภาพรวมและแนวโน้ม ตลาดกาแฟ
เป็นที่น่าจับตาว่า ตลาดกาแฟทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตจาก 124.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2023 เป็น 174.71 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 โดยมีอัตราเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) เท่ากับ 5% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ โดยลูกค้ามองหาประสบการณ์กาแฟที่พิเศษและเหนือชั้นมากขึ้นเรื่อยๆ กาแฟชนิดพิเศษซึ่งกำหนดโดยเมล็ดกาแฟที่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมักมีที่มาจากภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรือผ่านความสัมพันธ์ทางการค้าโดยตรง ส่งผลให้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในธุรกิจกาแฟ การจัดหาอย่างมีจริยธรรม และความยั่งยืน มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ผลกระทบของการผลิตกาแฟ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทำให้ผู้บริโภคตระหนักมากขึ้น
กาแฟที่สะดวกและพร้อมดื่ม มีความต้องการกาแฟที่มีจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผู้บริโภคมองหาทางเลือกที่สะดวกสบาย ผลิตภัณฑ์กาแฟพร้อมดื่ม เช่น กาแฟเย็นและเบียร์สกัดเย็น ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ
นอกจากนั้น การพัฒนาทางเทคโนโลยีในการต้มกาแฟมีผลกระทบต่อตลาด เครื่องชงกาแฟอัจฉริยะและเทคนิคการชงกาแฟที่สร้างสรรค์เป็นเพียงสองตัวอย่าง ที่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีช่วยปรับปรุงประสบการณ์การดื่มกาแฟ ที่บ้านได้อย่างไร
ลูกค้าที่กังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองขับเคลื่อนตลาดโดยมองหาตัวเลือกกาแฟที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการเน้นไปที่กาแฟกรดต่ำ สารเสริมที่มีประโยชน์ เช่น คอลลาเจนหรือสารดัดแปลง และความอยากรู้รอบด้านเกี่ยวกับประโยชน์ต่อสุขภาพที่เป็นไปได้ของการดื่มกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากเครื่องดื่มกาแฟแบบดั้งเดิม ขนม ขนมหวาน และแม้แต่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีกลิ่นกาแฟกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้บริโภคค้นพบว่ารสชาติกาแฟสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายได้อย่างไร
สถานการณ์ธุรกิจกาแฟสำเร็จรูป : การแบ่งส่วนธุรกิจ
ตลาดกาแฟสำเร็จรูปในประเทศไทยเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญและกำลังเติบโตในอุตสาหกรรมกาแฟในวงกว้าง ตลาดมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีร้านกาแฟใหม่ๆ เกิดขึ้นในเมืองต่างๆ ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการผลิตภัณฑ์กาแฟที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ หมวดหมู่กาแฟพร้อมดื่ม (RTD) ซึ่งรวมถึงกาแฟพร้อมดื่มบรรจุกล่องสำหรับบริโภคร้อนหรือเย็น ถือเป็นกลุ่มตลาดที่เติบโตเต็มที่ในประเทศไทย โดยมีแบรนด์ต่างๆ มากมายที่จัดไว้สำหรับกลุ่มราคาที่แตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจ ได้เป็น 3 ระดับคือ
ธุรกิจระดับบน: กลุ่มกาแฟชนิดพิเศษกำลังได้รับความนิยมในประเทศไทย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ซึ่งร้านกาแฟระดับไฮเอนด์และเครื่องคั่วกำลังเฟื่องฟู ส่วนนี้เน้นการผลิตกาแฟอาราบิก้าคุณภาพสูงและกาแฟโรบัสต้าชั้นดี
ธุรกิจระดับกลาง: วัฒนธรรมร้านกาแฟในประเทศไทยยังคงมีความสำคัญ โดยเฉพาะในเขตเมืองเช่นกรุงเทพฯ ที่ซึ่งผู้บริโภคเพลิดเพลินกับประสบการณ์การดื่มกาแฟแบบซื้อจากร้าน ร้านกาแฟและบาร์คาดว่าจะมีการเติบโตที่ดี โดยได้แรงหนุนจากวัฒนธรรมกาแฟที่เพิ่มขึ้นของประเทศและความต้องการของผู้บริโภค
ธุรกิจระดับล่าง: ตลาดกาแฟสำเร็จรูป แม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในแหล่งที่มา แต่ก็มีแนวโน้มที่จะให้บริการแก่ผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายและความสามารถในการจ่ายในการเลือกกาแฟของตน
นอกจากนั้นยังมีในส่วนของกาแฟพิเศษ: ภาคกาแฟพิเศษในประเทศไทยกำลังเพิ่มขึ้น โดยมีร้านกาแฟและเครื่องคั่วคุณภาพสูงเพิ่มมากขึ้น ตลาดโรบัสต้าและอาราบิก้าชั้นดีที่ปลูกในไทยคาดว่าจะขยายตัวในปีต่อๆ ไป
รวมถึงคาเฟ่/บาร์: อุตสาหกรรมคาเฟ่และบาร์ในประเทศไทยคาดว่าจะเติบโตในเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และความสนใจในเทรนด์ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ในของส่วนกาแฟชนิดพิเศษกำลังได้รับความโดดเด่น ในขณะที่ร้านกาแฟและบาร์ยังคงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวัฒนธรรมกาแฟของประเทศ
ส่วนแบ่งการตลาด
แนวการแข่งขัน แนวการแข่งขันของตลาดกาแฟมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีบริษัทที่โดดเด่นหลายแห่งแข่งขันกันเพื่อจัดหาโซลูชั่นกาแฟที่เป็นนวัตกรรมและขั้นสูง การพัฒนาล่าสุด:วิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจกาแฟสำเร็จรูปในประเทศไทย ตลาดกาแฟสำเร็จรูปในประเทศไทยมีมูลค่า 34,470.3 ล้านบาท ในปี 2566 เติบโตเฉลี่ย 8.55% ต่อปีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กาแฟสำเร็จรูปครองสัดส่วน 84% ของมูลค่าตลาดกาแฟทั้งหมดในประเทศ (ปัจจัยสนับสนุนการเติบโต: ไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบ ต้องการความสะดวก รวดเร็ว อากาศร้อน ผู้บริโภคต้องการเครื่องดื่มเย็น ราคาเอื้อมถึง ผู้บริโภคกลุ่มวัยทำงานมีจำนวนเพิ่มขึ้น
โดย “เนสกาแฟ” ของ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เป็นผู้น าตลาดด้วยส่วนแบ่งร้อยละ 63. อันดับ 2 คือ “ซุปเปอร์กาแฟ” ของ บริษัท ซุปเปอร์กาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด ครองส่วนแบ่ง ตลาดร้อยละ 12.0 และ “มอคโคน่า” ของ บริษัท ซาร่าลี ค๊อฟฟี่ แอนด์ ที (ประเทศไทย) จำกัด ครองอันดับ 3 โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 10.0 ทั้งนี้ตลาดกาแฟ 3 in 1 มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาทำตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่นปีที่ผ่านมามี“ดาว คอฟฟี่” ของกลุ่มบริษัทดาวเฮือง จากประเทศลาว และล่าสุด “อาราบัส ของ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด เป็นต้น
แนวโน้มตลาด RTD มาแรง
กลุ่มเป้าหมายหลัก ก็ยังคงเป็นกลุ่ม วัยรุ่น วัยทำงาน ที่ครองตลาดอยู่ต่อไป เพราะมีกำลังซื้อค่อนข้าจะสูง และสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของกลุ่มคนกลุ่มนี้ค่อนข้างมาก แต่ขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมถึง กลุ่มคนที่มีขนาดมากขึ้นทุกขณะ ซึ่งจะกลายเป็นกลุ่มคนมากที่สุดในสังคมช่วงตอไป คือ 25% นั่นก็คือ ผู้สูงอายุ ซึ่งแม้ว่า จะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอยู่บ้าง แต่ความที่ต้องข้องเกี่ยวกับโลกโซเชียล และต้องออกสังคมสังสรรค์บ่อยครั้งก็ทำให้ ผู้สูงอายุ จะเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญของร้านกาแฟสำเร็จรูปทั้งหลาย
รอบปีที่ผ่านมา กาแฟพร้อมดื่มบรรจุขวดและกระป๋อง (RTD) ยังคงเติบโตอย่างร้อนแรงทั่วโลก การแข่งขันในเซ็กเมนท์เป็นไปอย่างเข้มข้นทั้งในเอเชีย, สหรัฐ, ยุโรปและออสเตรเลีย มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค ปัจจัยหลัก ๆ เป็นเพราะคอกาแฟคนหนุ่มสาวในกลุ่ม ‘เจนเอ็กซ์’ และ ‘เจนวาย’ ให้การตอบรับเมนูเย็นมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะกาแฟคุณภาพสูงหรือกาแฟพิเศษที่จำหน่ายในรูปแบบกาแฟพร้อมดื่ม
นอกเหนือจากบิ๊กเนมในตลาดกาแฟพร้อมดื่มที่เป็นตัวหลักของเซกเม้นต์อย่าง ‘สตาร์บัคส์’ (Starbucks), เนสกาแฟ (Nescafé), ‘ดังกิ้น’ (Dunkin), ‘บอส คอฟฟี่’ (Boss Coffee), ‘ยูซีซี’ (UCC), ‘คอสต้า คอฟฟี่’ (Costa Coffee) และอิลลี่ (illy) บริษัทนอกจากธุรกิจกาแฟก็รุกเข้าสู่ขุมทองนี้ด้วยเช่นกัน ล่าสุด คอฟฟีเมต (Coffee Mate) แตกไลน์ธุรกิจใหม่ในตลาดสหรัฐอเมริกา เปิดตัวกาแฟพร้อมดื่มบรรจุขวด 2 กลิ่นรสด้วยกัน ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 62 ปีของการก่อตั้งแบรนด์ทีเดียวที่คอฟฟีเมตกระโดดเข้าสู่ตลาดกาแฟพร้อมดื่ม จากเดิมที่จำหน่ายเฉพาะครีมเทียมปรุงกลิ่นรสกาแฟ
กาแฟสุขภาพ น่าจับตา
กาแฟเพื่อสุขภาพ เน้นส่วนผสมธรรมชาติ กาแฟออร์แกนิค กาแฟพร้อมดื่ม เน้นความสะดวก รวดเร็ว
กาแฟพิเศษ เน้นรสชาติเฉพาะตัว แหล่งที่มาที่ชัดเจน กาแฟแคปซูล เน้นความสะดวก รวดเร็ว เหมาะกับคนยุคใหม่
บริษัทต่างๆ ในตลาดกาแฟเพื่อสุขภาพอาจเสนอทางเลือกในการปรับแต่ง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถปรับแต่งประสบการณ์กาแฟของตนได้ตามความต้องการและความชอบด้านสุขภาพของแต่ละบุคคล
ธุรกิจอาจให้ลูกค้าเลือกส่วนผสมที่มีประโยชน์สำหรับกาแฟของตน สิ่งนี้อาจทำให้ลูกค้ามีอิสระในการปรับแต่งกาแฟตามความต้องการด้านสุขภาพโดยการเพิ่มส่วนผสม เช่น คอลลาเจน น้ำมัน MCT วิตามิน แร่ธาตุ หรือสารดัดแปลง โปรไฟล์รสชาติของกาแฟยังสามารถปรับแต่งได้ เพื่อให้เหมาะกับรสนิยม ลูกค้าสามารถเลือกชนิดของเมล็ดกาแฟ ระดับการคั่ว และรสชาติเพิ่มเติมได้ คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของกาแฟเพื่อสุขภาพบางยี่ห้อก็คือระดับคาเฟอีนที่ปรับแต่งได้
ตอนนี้ลูกค้าสามารถเลือกความเข้มข้นของกาแฟตามความทนทานหรือระดับพลังงานที่ต้องการได้ เพื่อรองรับพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน บริษัทอาจเสนอตัวเลือกสำหรับขนาดหรือประเภทบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงรูปแบบที่พร้อมดื่ม แพ็คเกจขนาดใหญ่ หรือแม้แต่ตัวเลือกแบบเสิร์ฟเดี่ยว คุณสมบัติการปรับแต่งเป็นเรื่องปกติในรูปแบบการสมัครสมาชิก ช่วยให้ลูกค้าสามารถรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์กาแฟฟังก์ชั่นโปรดได้เป็นประจำ
ดังนั้นในช่วงต่อไปตลาดจะยังคงเติบโตต่อเนื่อง คาดว่าจะแตะ 40,000 ล้านบาท ภายในปี 2568 โอกาสและความท้าทายที่จะตามมาคือ ตลาดมีขนาดใหญ่ มีผู้บริโภคจำนวนมาก ผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับสุขภาพ ต้องการกาแฟที่มีคุณภาพ ช่องทางการจำหน่ายออนไลน์มีการเติบโต ความท้าทาย: การแข่งขันรุนแรง ต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ล้วนเป็นปัจจัยที่จะชี้วัดการเติบโตของธุรกิจกาแฟสำเร็จรูปและค่ายแฟรนไชส์กาแฟทั้งหลาย
ภาพ – แนวโน้มตลาดกาแฟในไทย
